Jet Contractors a réalisé avec succès une émission obligataire ordinaire par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés d’un montant global de 400 millions de DH.
Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de financement du spécialiste de la construction métallique, a été structurée en deux tranches, indique Jet Contractors dans un communiqué. La tranche A concerne des obligations à taux fixe, remboursables par amortissements annuels linéaires sur 7 ans, tandis que la tranche B porte sur des obligations à taux révisable annuellement, également remboursables par amortissements annuels linéaires sur 7 ans.
À travers cette nouvelle émission obligataire, Jet Contractors poursuit deux objectifs stratégiques : financer son plan de développement en consolidant ses ressources financières de long terme et diversifier ses sources de financement afin d’améliorer sa structure financière et son coût de capital.
A noter que lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 12 février derniere dédiée notamment à fixer les caractéristiques définitives de cette opération, la société a désigné Amine Baakili en tant que mandataire provisoire de la masse des obligataires et a fixé sa rémunération.