Attijariwafa Bank a bouclé avec succès une émission obligataire subordonnée d’un montant de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), lancée le 20 décembre 2024.
L’opération, portant sur 15.000 obligations subordonnées d’une maturité de 7 ans, a enregistré une sursouscription de 6,5 fois, atteignant un montant global de 9,729 MMDH en soumissions reconnues valables.
La tranche A, à taux fixe et non cotée, a été souscrite à hauteur de 6,124 MMDH, avec un taux de satisfaction de 15,4%. De son côté, la tranche B, également non cotée mais à taux révisable annuellement, a recueilli 3,605 MMDH, avec le même taux de satisfaction.
Cette levée de fonds stratégique permettra à Attijariwafa Bank de renforcer ses fonds propres réglementaires, d’accompagner sa croissance future et de consolider sa position sur le marché financier national.
La date de règlement de l’opération a été fixée au 26 décembre 2024.
M.Ba.