CFG Bank prépare une levée de fonds via un emprunt obligataire subordonné d’un montant plafond de 500 millions de dirhams (MDH). L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a donné son visa au prospectus correspondant.
Cet emprunt, d’une maturité de 10 ans, sera réparti en quatre tranches : deux à taux fixe (A et B) et deux à taux révisable (C et D), les tranches B et D étant cotées. La période de souscription s’étendra du 11 au 17 juin 2025.
Les taux d’intérêt seront déterminés en fonction des courbes de référence du marché secondaire des bons du Trésor, avec une prime de risque allant jusqu’à 90 points de base selon les tranches. Le remboursement du principal s’effectuera in fine.
M.Ba.