Bank of Africa (BOA) annoncé, avoir clôturé avec succès, le 24 juin dernier, le placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global maximum de 1 milliard de DH.
Cette opération a suscité un certain intérêt chez les investisseurs institutionnels, « témoignant ainsi de leur confiance dans le Groupe bancaire panafricain », relève la banque. Au total, elle a vu la participation de 34 investisseurs OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) avec une préférence pour la tranche « B » révisable annuellement.
Conformément au prospectus visé par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 13 juin 2025 sous la référence n°VI/EM/018/2025, les taux d’intérêts relatifs à l’émission obligataire subordonnée de Bank of Africa se présentent comme suit:
-Pour les 5 premières années le taux d’intérêt facial pour la tranche « A » sera déterminé en référence au taux cinq (5) ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT) 5 ans telle que publiée par Bank Al Maghrib en date du 16 juin 2025, soit 2,42%, augmenté d’une prime risque, soit entre 4,62% et 4,72%.
-Concernant la tranche « B », le taux d’intérêt facial sera déterminé, pour la première année, en référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT), telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 juin 2025, soit 2,12%, augmenté d’une prime de risque, soit entre 4,22% et 4,32%