L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a accordé son visa au prospectus de la Banque Centrale Populaire (BCP) pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel d’un montant de 1,2 milliard de dirhams (MMDH). Cette opération vise à renforcer les fonds propres réglementaires de la banque et à soutenir ses objectifs de croissance tout en consolidant sa position sur le marché financier national.
L’emprunt, d’une maturité perpétuelle, est structuré en deux tranches non cotées. La tranche A propose un taux d’intérêt révisable annuellement, indexé sur le taux monétaire 52 semaines, tandis que la tranche B offre un taux révisable tous les cinq ans, en référence au taux souverain de maturité 5 ans. Les deux taux seront déterminés en se basant sur la courbe des taux de référence des bons du Trésor publiée par Bank Al-Maghrib en date du 20 décembre 2024.
La période de souscription à cette émission s’étalera du 25 au 27 décembre 2024 inclus. Cette opération intègre un mécanisme d’absorption des pertes et d’annulation de paiement des coupons, conformément aux exigences prudentielles en matière de fonds propres pour les établissements bancaires.
M.Ba.
