La compagnie pétrolière saoudienne Aramco a levé 12,35 milliards de dollars à la suite de la vente de ses actions, selon un communiqué publié mercredi.
L’offre publique secondaire, lancée le 30 mai, portait sur 1,545 milliard d’actions, représentant environ 0,64% de ses actions émises. Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, en tant qu’agent de stabilisation, a exercé l’option de surallocation sur 154,5 millions d’actions, augmentant le volume total de l’offre à 1,699 milliard d’actions au prix de 27,25 riyals saoudiens par action.
Cette opération a permis au géant pétrolier, détenu majoritairement par l’État saoudien, de récolter plus que les 11,2 milliards de dollars initialement prévus. L’option de surallocation a été utilisée pour répondre à la forte demande des investisseurs, reflétant un intérêt soutenu pour les actions d’Aramco.
M.Ba.
